El tamaño del mercado mundial de compuestos de aeroestructuras valía alrededor de 15,70 mil millones de dólares en 2021 y se estima que crecerá a alrededor de 25,90 mil millones de dólares en 2028 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente el 8,70% durante el período previsto. El informe analiza los impulsores del mercado de compuestos de aeroestructura, las restricciones/desafíos y su efecto en las demandas durante el período de proyección. Además, el informe explora las oportunidades emergentes en el mercado de compuestos de aeroestructuras.
Mercado de compuestos de aeroestructura: descripción general
El fuselaje, las alas y las superficies de control de vuelo son ejemplos de aeroestructuras, que forman parte del fuselaje de un avión. Los recientes avances en los métodos de fabricación de compuestos y aditivos han cambiado la dinámica de los requisitos internacionales del mercado de repuestos y de las estructuras de los aviones. La fabricación de aviones más ligeros y con menos componentes ahora es posible gracias al desarrollo de soluciones compuestas innovadoras. Los avances tecnológicos también han permitido a los fabricantes analizar la construcción de una aeronave utilizando luz infrarroja y modelos informáticos para determinar su rendimiento y longevidad. Estas pruebas se pueden utilizar para evaluar la integridad de las aeroestructuras porque son cruciales para garantizar que una aeronave pueda soportar fuerzas aerodinámicas. Desde helicópteros y sofisticados aviones de combate hasta aviones corporativos y vuelos de pasajeros, Las aeroestructuras son esenciales para varios aviones. La demanda de aviones militares ha aumentado debido al mayor gasto en el sector militar y de defensa para mejorar el tamaño de las flotas de aviones militares y su eficacia en combate en países de todo el mundo. Este es otro factor importante que se prevé que impulse el crecimiento de los ingresos del mercado mundial de compuestos de aeroestructuras en el futuro.
Impacto de COVID-19:
Triumph Group Inc (EE.UU.) y Leonardo SPA (Italia) están en el mercado de aeroestructuras. Estos actores han expandido sus operaciones comerciales a muchas naciones, incluidas América Latina, América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África. Sus negocios también se han visto perjudicados por el COVID-19. Según los expertos de la industria, el COVID-19 podría tener un impacto global del 7 al 10% en la fabricación y suministro de aeroestructuras en 2020.
Los pedidos y entregas de aviones de 2020 han disminuido abruptamente debido a los efectos negativos de la pandemia de COVID-19 en las industrias de uso final. A medio plazo, se prevé que esto perjudique al mercado de aviones, y se prevé un repunte gradual en el primer trimestre de 2021.
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Ideas clave
- Según el análisis compartido por nuestro analista de investigación, el valor de mercado de compuestos de aeroestructura crecerá a una tasa compuesta anual del 8,70% durante el período previsto.
- En términos de ingresos, el tamaño del mercado mundial de compuestos de aeroestructuras se valoró en alrededor de 15,70 mil millones de dólares en 2021 y se prevé que alcance los 25,90 mil millones de dólares en 2028.
- La demanda de aviones de bajo consumo de combustible, así como las industrias espaciales y de defensa en auge, son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.
- Por aviones, la categoría de alas fijas militares dominó el mercado en 2021.
- América del Norte dominó el mercado mundial de compuestos para aeroestructuras en 2021.
Mercado de compuestos de aeroestructura: impulsores del crecimiento
La creciente demanda de viajes aéreos en todo el mundo para impulsar la expansión del mercado
En su más reciente Previsión del Mercado Global, Airbus predice que cuando el tráfico aéreo comience a alcanzar los niveles anteriores a la crisis, la demanda crecerá. El crecimiento de la industria se había desacelerado durante la era COVID, pero ahora que el tráfico de pasajeros ha demostrado su capacidad de recuperación, se espera que reanude su crecimiento a una tasa del 3,9% anual. La empresa predice que durante los próximos 20 años, la expansión de la flota dará paso gradualmente a una sustitución acelerada de aviones más antiguos y menos eficientes en combustible. Como resultado, en los próximos 20 años deberán entregarse cerca de 39.000 nuevos aviones de pasajeros y de carga, 15.250 de los cuales deberán ser reemplazos de versiones más antiguas y menos eficientes en el consumo de combustible. Se prevé que el mercado de aeroestructuras experimentará un auge al igual que el aumento de los viajes aéreos. Se inventan y desarrollan nuevos materiales en aeroestructuras para reducir significativamente el peso del avión.
Mercado de compuestos de aeroestructura: restricciones
El alto coste de los compuestos, junto con otros factores como las limitaciones de seguridad, está frenando el crecimiento del mercado.
El coste inicial del avión aumenta aún más por el hecho de que los compuestos de aeroestructura son sustancialmente más caros que el metal. Los composites también son caros y difíciles de reparar, lo que podría perjudicar al negocio.
Se debe utilizar equipo especializado y costoso para encontrar los defectos en la estructura compuesta. Además, los inspectores deben recibir capacitación especializada para identificar cualquier defecto en los componentes compuestos de la aeronave, lo que aumenta los gastos de mantenimiento además de los gastos de herramientas adicionales como pistolas remachadoras, barras de refuerzo y pegamento epoxi. El sector de la aeroestructura concede la mayor importancia a las cuestiones de seguridad y contra incendios. La resina epoxi utilizada en los compuestos debe elegirse y fabricarse cuidadosamente para evitar la propagación del fuego en caso de que se produzca un incendio. Además, debido a las preocupaciones sobre la seguridad y la durabilidad, los compuestos aeroespaciales se utilizan con menos frecuencia en vuelos de larga distancia, lo que limita la expansión del mercado mundial de compuestos aeroestructurales.
Mercado de compuestos de aeroestructura: oportunidad
Adopción de tecnologías de transformación de alas para crear vías de crecimiento lucrativas para el mercado
La capacidad de cambiar de forma se llama morphing. En ingeniería, es útil por varias razones, incluida la adaptación a condiciones externas cambiantes, mejorar la interacción con otros cuerpos y maniobrar en diferentes medios como agua o aire. En las distintas etapas del vuelo, las alas rígidas convencionales de un avión no pueden funcionar con su máxima eficiencia. Los ingenieros ahora pueden producir nuevos diseños de alas de aviones que pueden cambiar de forma mientras vuelan, gracias a los avances en la tecnología de transformación. El objetivo principal de los diseñadores de aviones es producir una estructura más rígida capaz de soportar de forma segura las circunstancias del vuelo, incluidos elementos como la alta velocidad, el mal tiempo y las temperaturas extremas, tanto calientes como bajas. Para maximizar la velocidad, el alcance y la eficiencia del combustible, los diseñadores de aviones se esfuerzan por hacer que sus diseños sean lo más livianos posible.
Mercado de compuestos de aeroestructura: desafíos
Las incertidumbres en la predicción de fallos de los compuestos plantean un desafío para la expansión del mercado
Debido a su alta resistencia específica, rigidez y anisotropía del material, que puede emplearse para ajustar las propiedades estructurales, los materiales compuestos avanzados se utilizan ampliamente en las principales construcciones de aeronaves. Las características de estos materiales compuestos no son uniformes y pueden cambiar aleatoriamente dentro de grandes estructuras como alas y fuselaje. La vida útil restante de las estructuras compuestas de rotor y fuselaje es impredecible debido a la complejidad de los procesos de falla y la susceptibilidad a fallas de fabricación que podrían resultar en daños estructurales.
Mercado de compuestos de aeroestructura: segmentación
El mercado mundial de compuestos de aeroestructuras está segregado según el tipo de fibra, la aeronave y la región.
El mercado está segmentado en carbono, vidrio, aramida y otros tipos de fibras. La fibra de carbono se refuerza en un sistema de resina adecuado para crear un sistema compuesto exitoso. La baja expansión térmica, la buena resistencia química, la alta rigidez, el bajo peso, la alta resistencia a la tracción y la tolerancia a las altas temperaturas son sólo algunas de las excelentes cualidades de la fibra de carbono que contribuyen a su creciente popularidad en el negocio de los compuestos aeroestructurales.
Según el tipo de aeronave, el mercado mundial de compuestos de aeroestructura se segmenta en negocios, generales, militares de ala fija, comerciales, motores a reacción, helicópteros y otros productos. Entre ellos, los aviones de ala fija lideraron el mercado en 2021 y se espera que mantengan su dominio durante todo el período previsto. Menos de dos tercios del mercado de compuestos de aeroestructura está dominado por el segmento de aeroestructura comercial. Debido a los importantes avances en el sector aeroespacial civil y al reemplazo de la flota que está a punto de retirarse, se prevé que el segmento aeroespacial comercial mantenga su posición. En enero de 2020, Boeing ya había producido el 945 Dreamliner y aún quedan más de 900 por entregar a los clientes. Además, se prevé que los fabricantes presenten diseños alternativos, impulsando el negocio de compuestos para aeroestructuras, dado el aumento de la demanda de aviones comerciales de tamaño mediano y el éxito del uso de compuestos en su construcción. Además, se prevé que el mercado crezca considerablemente durante el período previsto debido al creciente uso de materiales compuestos en aviones militares.
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Desarrollos recientes
- En diciembre de 2019 se firmó un acuerdo de desarrollo conjunto (JDA) entre Solvay y SGL Carbon para crear los primeros materiales compuestos basados en fibra de carbono de módulo intermedio (IM) de remolque grande. Estos recursos abordan la necesidad de reducir los precios y las emisiones de CO2 y mejorar el proceso de fabricación y la eficiencia del combustible de los aviones comerciales.
- Teijin Limited y Boeing llegaron a un acuerdo en enero de 2019 para entregar cinta preimpregnada unidireccional (TENAX TPUD). Esto contribuyó al éxito de la empresa durante mucho tiempo en la industria aeronáutica.
- Teijin Limited compró Renegade Materials Corporation en febrero de 2019, que proporcionó preimpregnados termoestables extremadamente resistentes al calor a la industria aeroespacial norteamericana. Como resultado, la empresa pudo mantener mejor su posición como proveedor líder de soluciones para aplicaciones aeroespaciales.
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